Baterías y fronteras: política y regulación global en un mundo que se descarboniza rápidamente

En asociación con Worley

El impacto de gran alcance de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. (IRA) y, en respuesta, la Ley de Materias Primas Críticas de la UE, en la cadena de valor global de las baterías

El sector energético global enfrenta una gran cantidad de desafíos y cambios significativos, ya que varios gobiernos en todo el mundo reaccionan ante el peligro claro y presente que presenta el cambio climático. En medio de esto, también se presenta una oportunidad significativa.

Según Dave OudeNijeweme, director sénior global de materiales para baterías en Worley, "la medida para limitar las emisiones globales de CO2 requiere un rediseño completo del sistema energético. El cambio climático está impulsando a los gobiernos de todo el mundo a actuar".

Específicamente para el mercado de las baterías, donde la demanda continúa disparándose debido al auge mundial de los vehículos eléctricos (EV) en los últimos años, "las oportunidades para los productores de materiales para baterías son sustanciales", dice OudeNijeweme. En el Reino Unido, por ejemplo, en noviembre de 2020, el plan de 10 puntos del gobierno británico para una revolución industrial verde incluía un anuncio de que la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel se eliminaría gradualmente para 2030 y que todos los automóviles y furgonetas nuevos ser cero emisiones para 2035. Esta y otras leyes similares en todo el mundo han hecho que se prediga que el mercado de las baterías se convertirá en un negocio de US$ 410 mil millones para 2030, según McKinsey & Company.

"Con los gobiernos deseosos de proteger los intereses nacionales, los empleos y el crecimiento económico, están aumentando el apoyo a las industrias nacionales e introduciendo nueva legislación", dice OudeNijeweme.

Gran parte de la carrera para hacerse con una parte del floreciente mercado de las baterías se centra en la construcción de gigafactorías: enormes instalaciones de baterías que producen paquetes de baterías para respaldar el sector de los vehículos eléctricos a escala industrial. Si bien el reciente fracaso de la planta de Britishvolt en el Reino Unido muestra que esto no es de ninguna manera una panacea para capitalizar un crecimiento tan rápido, todavía hay más de 300 gigafábricas en construcción en todo el mundo. Sin embargo, más de 200 están en China, una clara advertencia para las naciones occidentales de que se han quedado atrás en este mercado.

En los EE. UU., ha habido un intento sin precedentes de recuperar parte del control del mercado. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) del presidente Biden, que verá una inversión masiva en la producción de energía doméstica mientras promueve la energía limpia, tendrá ramificaciones importantes en los vehículos eléctricos y las baterías, específicamente en relación con los requisitos críticos de componentes de baterías y minerales. Según Goldman Sachs, la IRA reduce efectivamente la curva de costos de las baterías domésticas de EE. UU. en US$45/kWh.

Como destaca OudeNijeweme, aunque aún están surgiendo detalles (importantes), parece que a partir de ahora y hasta enero de 2024, los fabricantes de automóviles deben demostrar que el 40 % de la extracción o el procesamiento de minerales críticos se realiza en EE. acuerdo con los EE.UU. Además, el 50 % del valor de los componentes de la batería en un vehículo EV debe fabricarse o ensamblarse en América del Norte. Ambos porcentajes aumentarán con el tiempo.

Inevitablemente, mientras que algunas empresas chinas buscarán invertir en las Américas para capitalizar esto, invertir directamente en los EE. UU. sigue siendo difícil. Un pilar clave del IRA es, intencionalmente, "reducir la dependencia de EE. UU. de China", dice Nick Ferris de Energy Monitor. "Como resultado, las inversiones en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos en EE. UU. ya se han disparado: solo en 2022 se anunciaron unos 73.000 millones de dólares en plantas de baterías planificadas en EE. UU., según la consultora Atlas Public Policy. La fabricación de baterías para vehículos eléctricos en EE. UU. será 20 veces mayor en 2030 que en 2021, proyectos del Departamento de Energía de Estados Unidos", dice.

"El sector de las baterías de EE. UU. está en auge de la mano del sector de los vehículos eléctricos. Las principales inversiones en vehículos eléctricos de EE. UU. en 2022 incluyeron más de 10.000 millones de dólares (y 11.600 nuevos puestos de trabajo) en dos instalaciones de Hyundai en Georgia para fabricar vehículos eléctricos y baterías; más de 6.000 millones de dólares de inversión en vehículos eléctricos y baterías en dos instalaciones de General Motors en Michigan, y más inversiones de Ford, Toyota, Vinfast y Honda, por un valor colectivo de más de 10.000 millones de dólares, para crear más de 15.000 puestos de trabajo, según datos del Centro de Investigación Automotriz de EE. UU. se compartió con Energy Monitor", dice Ferris.

La respuesta de Europa a la IRA es la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA) de la Comisión Europea. El 1 de febrero de 2023, la Comisión Europea publicó su Plan Industrial Green Deal, con el objetivo de potenciar la competitividad de las industrias netas cero de la UE. Un 'Fondo de Soberanía Europeo' financiado con deuda conjunta para subsidiar negocios verdes en toda la UE fue reforzado con una 'Ley de Industria Cero Neto' para proporcionar un marco regulatorio simplificado para la producción de tecnologías consideradas vitales para cumplir/superar los objetivos climáticos, incluyendo solar, eólica, baterías, bombas de calor y captura y almacenamiento de carbono.

En el discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en septiembre de 2022, resumió la ambición al afirmar que las materias primas esenciales para producir las baterías de los vehículos eléctricos actuales, como el litio, el níquel, el grafito, el cobalto y el cobre, ya están reemplazando al gas y al petróleo. en el corazón de nuestra economía. Para 2030, nuestra demanda... se multiplicará por cinco. Y esta es una buena señal, porque muestra que nuestro Pacto Verde Europeo se está moviendo rápido. La noticia no tan buena es que un país domina el mercado. Entonces, tenemos que evitar caer en la misma dependencia que con el petróleo y el gas”.

Dave Keating, de Energy Monitor, añade un contexto más amplio: "El Banco Mundial predice que habrá un aumento del 500 % en la demanda de materias primas críticas entre ahora y 2050, y esto provocará picos de precios y una carrera mundial por la oferta. Una tecnología limpia que es fuertemente Las baterías dependen de materias primas críticas. Los precios del litio ya experimentaron un aumento reciente del 400% entre mayo de 2021 y mayo de 2022, según el Banco Mundial.

A nivel mundial, China es el mayor exportador de 19 de las 30 materias primas críticas determinadas por la UE como las más vitales. Sin embargo, esos materiales también se encuentran en muchos otros países, incluso dentro de las fronteras de la propia UE, mientras que otros países, "como Indonesia, Australia, Canadá y Chile, con recursos significativos como níquel, cobre y otras materias primas valiosas". – están ansiosos por aprovechar más el valor agregado, con un ejemplo reciente que es la propuesta de Chile de nacionalizar su industria del litio", dice OudeNijeweme.

En la UE, la nueva legislación sobre baterías establece tasas mínimas de recuperación y cantidades mínimas de contenido reciclado para celdas nuevas que aumentan con el tiempo. "También se espera que se introduzca un umbral de carbono a partir de 2027, lo que ayudará a la Unión Europea a producir baterías más ecológicas y un transporte más limpio. También incluye medidas, como un pasaporte de batería, para demostrar de dónde provienen los materiales y el carbono incrustado que contienen. contener a partir de 2024", dice OudeNijeweme, quien también cree que el pasaporte de la batería probablemente será ampliamente legislado, incluso en los EE. UU., en el futuro.

2030 se acerca rápidamente. En esta crítica década de acción, el cero neto es nuestro imperativo colectivo. Pero, ¿qué se necesitará realmente para mover el mundo a cero neto? Escrito por Worley y la Universidad de Princeton, el documento analiza cinco cambios que las empresas de energía, productos químicos y recursos pueden utilizar para desencadenar un cambio tangible. Para la industria de las baterías, Shift 3: Standardization es una solución que debe explorarse a ritmo. Pero primero, la inversión debe ponerse al día.

Fuente: https://www.bloomberg.com/features/2023-green-tech-startups-bnef-pioneer-award-winners/

Si bien el capital existe en principio ($ 41,8 billones en el comercio de acciones globales en fecha tan reciente como 2021, según el Departamento de Investigación de Statista en febrero de 2023, por ejemplo), aún se queda corto cuando consideramos lo que es necesario para alcanzar el cero neto. El capital también debe implementarse mejor en la ingeniería y la construcción para ofrecer innovaciones y activos que tengan un ritmo en un mundo de cero emisiones netas.

Pero al igual que con todos estos nuevos tipos de iniciativas, la tecnología suele estar demasiado por delante de la infraestructura que se necesita para entregarla, incluidas las plantas de fabricación requeridas.

Para el mercado de baterías, por ejemplo, la cantidad de precursores, material activo e instalaciones de reciclaje, además de la inversión requerida para satisfacer la demanda de vehículos eléctricos, es significativa.

La estandarización es la solución consistente, dice OudeNijeweme.

"Diseñar una y luego construir muchas instalaciones idénticas es una respuesta obvia a este desafío. Existen conceptos que permitirían a la industria de materiales de baterías, y por lo tanto al mundo, hacer la transición a un futuro electrificado más rápidamente. Pero esto no deja de tener su propio conjunto. de desafíos para estandarizar lo que son instalaciones de procesamiento extremadamente complejas y de gran escala. Los beneficios de un enfoque de 'diseñar uno, construir muchos' incluyen menores niveles generales de inversión de capital, mayor velocidad de comercialización y operación y mantenimiento más fáciles. Esperamos que la nueva tecnología reduzca costos operativos y permitir actualizaciones más sencillas. Y todo esto se traduce en un menor riesgo de inversión", dice.

De manera crucial, una mayor estandarización y una planificación estratégica más eficiente "liberan valiosa capacidad de ingeniería, construcción y cadena de suministro, lo que permite una transición significativamente más rápida hacia un futuro sostenible", dice OudeNijeweme.

Un recordatorio más para los gobiernos y la industria por igual de que tanto la urgencia como las soluciones para abordar el "rediseño completo del sistema energético" que exige una transformación sostenible no faltan cuando se consulta a los expertos adecuados.

Más detalles:

Para obtener más información sobre este tema, descargue el documento técnico de Worley.